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农行丽水分行积极开展企业年金托管业务营销工作

企业年金托管人

  今年以来,农行丽水分行加强与保险公司合作,积极开展企业年金托管业务营销,并取得良好成绩。目前已有多家企业与该行达成合作意向,其中2家企业年金托管业务已正式落户该行。

  一是深入调研,瞄准客户。年初,该行就梳理了辖内企业名单,深入企业调研,对有意向办理企业年金的客户逐一跟进。同时,加强与政府部门的沟通联系,通过部门与企业达成联系,提高营销成效。此外,该行客户经理多次走访企业,深入了解客户实际金融需求,并提供优质高效的金融服务。

  二是加强合作,挖掘资源。该行与保险公司多次合作举办了企业年金推介会、培训会等,从企业年金的特点、国家对企业年金的税收优惠政策、缴纳企业年金的好处等角度出发,加大企业年金宣传力度。同时,对有意向的客户,通过与保险公司签署协议等多种方式,锁定目标客户,进行跟踪营销,确保企业年金托管业务落户该行。

  三是对比同业,抢抓机遇。该行通过客户、保险公司等途径,加强同业信息收集。针对同业的营销策略,认真对比,寻找差距。对于主观问题,寻找对策。对于客观问题,及时改进。通过制定精准的营销办法,在第一时间进行上门营销,掌握营销的主动权。

【出处:中国金融网】

消息来源:未知

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